Asesoramiento en testamentos, fideicomisos y sucesiones
Planificación práctica para la administración y transferencia de bienes, además de orientación para familias y representantes que administran una sucesión en Florida.
Servicios
Comprender el asunto
La planificación comienza con las personas, bienes, responsabilidades y decisiones importantes para el cliente. El plan puede usar un testamento, fideicomiso, designaciones de beneficiarios, poderes, documentos de salud o una combinación coordinada según las circunstancias.
Poderes duraderos, designaciones de representante de salud, testamentos vitales y directivas relacionadas pueden identificar quién actuará y qué instrucciones aplican si el cliente no puede tomar o comunicar decisiones. Estos documentos deben funcionar con el plan patrimonial general.
Después de un fallecimiento, familias y fiduciarios pueden necesitar identificar bienes, entender documentos, atender avisos y gastos, coordinar presentaciones y transferir propiedad. El proceso correcto depende del patrimonio, título de los bienes, beneficiarios y procedimientos de Florida.
Los bienes raíces suelen ser uno de los activos más importantes de la familia. La experiencia inmobiliaria y patrimonial del despacho permite considerar conjuntamente la forma de propiedad, homestead, financiamiento del fideicomiso, exposición a sucesión y transferencia futura, con contadores o asesores fiscales cuando corresponda.
Cómo avanzar
Identificar relaciones familiares, bienes, documentos existentes, personas de confianza, preocupaciones y resultados deseados.
Seleccionar documentos y estructura de propiedad apropiados, y explicar cómo debe funcionar cada parte.
Completar las formalidades, coordinar financiamiento o títulos y revisar el plan después de cambios importantes.
Preguntas frecuentes
Estas respuestas ofrecen información general. Una consulta individual debe considerar los hechos y documentos específicos.
Próximo paso
Comparta información general sobre su objetivo y los documentos o plazos involucrados. No incluya información confidencial en este formulario.
Revisión inicial
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